Саксы под мудрым наставничеством епископа Хемунда не готовы так просто отдавать северянам свои земли, а потому Этельвульф решает отринуть разногласия с соседними олдерменами и объединиться перед лицом общего врага. Более того, его командиры обнаружили в Йорке слабое место, которое, в теории, позволит им малой кровью захватить крепость, где засела армия Ивара.
Харальд, вернувшийся в Каттегат, оказывается в плену у Лагерты. Пытаясь найти выход из положения, он предлагает бывшей супруге Рагнара стать его женой, но та отказывается. Это становится очередным ударом по самолюбию норманна, а потому он, рискнув всем, сбегает из-под стражи, прихватив с собой соратницу Лагерты, Астрид. Тем временем, корабль Флоки терпит крушение из-за сильного шторма. Казалось, что стихия заберет жизнь упрямого моряка, но и в этот раз боги смилостивились над своим рабом. Потерявший всех своих близких герой открывает глаза и осознает, что оказался на земле, куда еще не ступала нога викинга, и в понимании Флоки он очутился в самом Асгарде.