Обезумевший от смерти Лив Лейф Эрикссон покидает Каттегат и разыскивает Олафа, чтобы отомстить. Но, добравшись до лагеря ярла, он находит там лишь умирающего воина, сообщившего ему, что Олаф уже пленён датским конунгом. В Каттегате Свен Вилобородый сажает Олафа в клетку, но, к большому разочарованию местных жителей, вместо казни назначает его защитником и наставником своего юного наследника, пообещав за службу норвежский трон его сыну. Тот соглашается и первым делом объявляет награду за головы Харальда и Фрейдис. Лейф, вернувшийся в Каттегат отомстить за погибшую при штурме Лив, спасает их от охотников за головами, после чего троица присоединяется к бондам-язычникам, бегущим от наступающего христианства на южнобалтийское побережье к йомсвикингам. Там их пути расходятся: девушка отправляется в Новую Уппсалу, а мужчины — в Хольмгард (Новгород), к князю русов Ярицлейву (Ярославу Мудрому). Годвин, спасший Эмму от покушения, выясняет у пойманного исполнителя настоящее имя заказчика, известного под прозвищем Медведь.