Осторожный конунг Хольмгарда Ярицлейв отказывает своему родственнику в военной помощи. Харальд решается собрать войско самому, но для этого нуждается в деньгах. Безуспешно попытавшись заработать их подпольными боями, он соглашается на щедрое предложение чудского князя Витамира доставить его с грузом в Константинополь сквозь заставы печенегов на Днепре. На полученный щедрый задаток Харальд закупается мехами, чтобы выгодно перепродать их в Византии. Тем временем тоскующий по любимой Лейф наведывается в опиумную курильню. Накурившись там опиума, он едва не замерзает на морозе, но его подбирает и выхаживает учёная мусульманка Марьам. Фрейдис становится в Йомсборге жрицей храма, после чего вождь йомсвикингов Харекр накануне своего отправления в новый морской поход торжественно объявляет жителям о её беременности. В Лондоне неизвестными перебита тюремная стража и пойманный Годвином наёмный убийца, после чего эрл распоряжается усилить охрану в городе.