Олаф и Харальд возвращаются на кораблях в Норвегию, взяв с собой Лейфа с Лив и большинство остальных викингов. Дальновидный Кнуд объявляет Эмму своим ближайшим советником, та же, в свою очередь, предлагает ему ввести в стране справедливое налогообложение. Английские эрлы нехотя соглашаются присягнуть датчанину Кнуду, юному Эдмунду же Годвин советует смириться со своей участью, поскольку верность подданных зиждется лишь на военной силе победителя. Предводитель фанатиков-христиан Корэ находит и убивает раненую Ирсу, разорив селение язычников. Вернувшаяся туда из Уппсалы Фрейдис настигает его отряд, но Корэ окружает её в лесу, заметив в её руки полученный в Уппсале священный меч. Фрейдис рассказывает ему о своём вещем сне и разговоре с Провидцем, которого ярл-убийца почему-то побаивается. Оставив Фрейдис жизнь, Корэ обещает найти и умертвить её в Каттегате, куда намеревается вскоре явиться с сильным войском, о чём она должна незамедлительно сообщить Эстрид. Вслед за тем он отправляется в ненавистную Уппсалу, которую собирается уничтожить. В Каттегате Эстрид, узнав о случившемся с Фрейдис, приказывает своей дружине воительниц воспитать из девушки опытного бойца, а затем готовить город к обороне. Харальд ищет союза с ней против Олафа, чтобы получить власть в Норвегии. Тем временем коварный Олаф приплывает в Данию, где, в свою очередь, сообщает Эльфгифу об измене Кнуда и намерении его жениться на Эмме.